华南城控股有限公司

香港公开发售获超过33倍超额认购

发售价定为每股2.10港元
股份於9月30日开始买卖

　　香港，2009年9月28日 -中国领先的大型综合物流及展示交易中心发展商及营运商之一华南城控股有限公司（「华南城」或「本集团」，股份代号：1668）今天公布香港公开发售获得超过33倍超额认购。

　　是次全球发售的发售价已定为每股2.10港元，即指示价范围上限。超额配股权未被行使前所得款项总额约为 29.16亿港元。

　　华南城全球发售1,500,000,000股股份（不包括根据行使超额配股权可能配发及发行的股份）。由于香港公开发售获超额认购，本集团已启动回拨机制，将香港公开发售部份的总股数增至450,000,000股，占全球发售总数的30%。其余1,050,000,000股为配发给指定专业、机构和个人投资者的国际配售部份。

　　有关华南城香港公开发售的分配结果及成功申请的香港公开发售股份数目将于9月29日（星期二）登载于中央证券的公开发售之分配结果网站（<http://www.iporesults.com.hk>） ， 并于9月29日（星期二）上午9时正至10月5日（星期一）零时期间24小时可供参阅； 以及在上午9时正开始刊载于香港联合交易所网站（<http://www.hkex.com.hk>）。

　　香港公开发售的股份配发基准将于2009年9月29日（星期二）在《南华早报》及《香港经济日报》刊登。

　　华南城的股份预计于2009年9月30日（星期三）于香港联合交易所有限公司主板开始买卖，股份代号为1668。股份将按每手股数2,000股进行买卖。

　　美银美林为是次交易的独家保荐人及独家全球协调人。美银美林及中银国际亚洲有限公司为是次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　华南城目前在深圳经营一个综合物流展示交易中心（「深圳华南城」），为国内外的原材料及成品供货商、制造商及分销商提供优质的设施及综合平台，以供他们向买家展示及销售其产品。本集团亦已就江西省南昌市及广西壮族自治区南宁市的未来发展规划物业物色两块新用地，用作发展类似的交易中心。

　　于过去三个财政年度，华南城的租金收入及利润均录得强劲增长。自投入营运以来的短短五年间，深圳华南城一期已吸引约2,100个租户，租用率约达81.6%。本集团的租金收入，由2007年财政年度的约4,000万港元上升至2009年的约1.002亿港元，年复合增长率约为58%；2009年的利润为7.536亿港元，年复合增长率约为108%。

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　　本新闻稿并不构成于美国或任何其他禁止邀请或诱使出售华南城控股有限公司之股份（简称「该证券」）的司法管辖权区提呈出售该证券，亦非邀请或诱使出售该证券之要约。华南城控股有限公司之股份（简称「该证券」）并无根据一九三三年美国证券法（经修订）（简称「证券法」）进行登记，不得在美国提呈发售或出售（定义见证券法S条例），除非该证券已根据证券法登记或根据该等登记取得豁免。华南城控股有限公司不拟根据证券法登记该证券。

　　本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性声明。该等前瞻性声明并非华南城控股有限公司未来表现之保证，涉及风险及不明朗性，而该等风险及不明朗性可能会导致实际结果与前瞻性声明中之表述有重大出入。