华南城公布主板上市详情

发售价介乎每股 1.40 港元至 2.10 港元
于全球发售 1,500,000,000 股股份

香港，2009年9月16日-中国领先的大型综合物流及展示交易中心发展商及运营商之一华南城控股有限公司（华南城或本集团）今天公布其拟于香港联合交易所主板（主板）上市的详情。华南城目前在深圳经营一个综合物流展示交易中心（深圳华南城），为国内外的原料及成品供应商、制造商及分销商提供优质的设施及综合平台，以供他们向买家展示及销售产品。本集团已就江西省南昌市（南昌华南城）及广西壮族自治区南宁市（南宁华南城）的未来发展规划物业物色两块新用地，用作发展类似的交易中心。

华南城将全球发售 1,500,000,000 股股份，其中香港公开发售部份初步发售 150,000,000 股，国际配售部份初步发售 1,350,000,000 股，股份发售数量可予调整及视乎超额配售选择权行使与否而定。根据国际配售协议，华南城拟授权予联席账簿管理人超额配股权，以配售及发行最多合共 225,000,000 股额外股份，占是次全球发售的初步可供认购股份总数约 15%。

本集团每股发售价介乎 1.40 港元至 2.10 港元。按照上述发售价的中位数计算，于行使超额配股权前，是次全球发售的所得款项净额将达约 24.19 亿港元。假设超额配股权获悉数行使，是次全球发售的所得款项净额将达约 27.98 亿港元。

所得款项净额中，约 25.2% 将用作深圳华南城二期发展项目的部分建设及发展成本；约 25.0% 及 25.0% 将分别用作南昌华南城及南宁华南城的部分发展成本；约 5.9% 将用于发展具有潜力的新项目，包括附有配套商业设施及住宅单位的综合物流展示交易中心；约 9.8% 将用于全数偿还本集团于2007年7月11日发行，于2012年到期的有抵押可换股票据；余下约 9.1% 将用作偿还银行借款及一般营运资金用途。

香港公开发售将于2009年9月17日（星期四）上午9时正开始，至2009年9月22日（星期二）中午12时正结束。预期最后定价日为2009年9月23日（星期三），配售结果将于2009年9月29日（星期二）公布。本集团股份与其于2009年9月30日（星期三）于主板开始买卖，股份代号为 1668 。股份将按每手股数 2,000 股进行买卖。

美林远东有限公司（美林）为是次香港公开发售的独家保护人及全球发售的独家全球协调人。美林及中银国际亚洲有限公司为香港公开发售的为联席牵头经办人。美林国际及中银国际亚洲有限公司为国际发售的联席牵头经办人。

强劲的业务增长
于过去三个财政年度，华南城的租金收入及利润录得强劲增长。自投入营运以来的短短五年间，深圳华南城一期已吸引月 2,100 个租户，租用率月达 81.6% 。本集团的租金收入，由2007年财政年度的约 4,000 万港元上升至2009年的约 1.002 亿港元，年复合增长率约为 58%；2009年的利润为 7.536 亿港元，年复合增长率约为 108%。本集团亦受惠于其投资物业的公平值变动。于2009年6月30日，第一太平戴维斯对深圳华南城的估值约为 258 亿港元。

谈到本集团即将上市，华南城联席主席兼执行董事郑松兴先生表示：“我们非常高兴看到华南城通过上市进入国际资本市场，这是一个令人振奋的里程碑。是次上市，不但能够扩大华南城的资本基础，以及巩固本集团于业界的领导地位，同时也让我们能够抓紧更多商机，加快本集团的未来发展。”

往绩记录期内，深圳华南城已建立高度的品牌认受性，并成为中国贸易及商业界的理想业务合作伙伴。本集团曾获一些中国地方政府的邀请，前往中国其他的主要策略性地区，发展类似深圳华南城的成功业务模式，并已于江西省南昌市及广西壮族自治区南宁市物色两块用地，以发展新项目。

郑先生说：“自从加入世贸组织以来，中国已成为全球工业商品的制造基地。作为中国领先的大型综合物流展示交易中心发展商及营运商之一，华南城预期将受惠于中国国内生产总值快速增长，以及全球商界对工业原料及成品日益增加的采购需求。”

“展望未来，本集团将继续利用其于发展及经营具规模的物流交易中心的经验、强大的品牌知名度、创办股东的强大领导能力及管理团队广泛的行业知识及人际关系网络，将深圳华南城的成功商业模式复制到中国其他策略性经济地区，继续贡献于中国的经济增长，同时为本集团创造一个更美好的明天，并为股东争取最大的回报”

 

何处索取申请表格：
对于香港公开发售，白表及招股章程可向美林远东有限公司及中银国际亚洲有限公司索取，亦可向香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司及交通银行股份有限公司香港分行的任何指定分行索取。

申请人亦可通过指定网站www.eipo.com.hk的白表eIPO服务发出电子申请。

黄表可向香港中央结算有限公司索取，亦可向备有此种申请表格及招股章程的申请人之经纪索取。

如有垂询，请联络伟达公众关系顾问有限公司：
林健威
电话：(852)2894 6218 / 6303 3481
电邮：kw.lam@hillandknowlton.com.hk

叶瑞晶
电话：(852)2849 6211 / 9720 6445
电邮：crystal.yip@hillandknowlton.com.hk

 

华南城控股有限公司发售摘要

发售统计数字
发售股份数目：　　　　：1,500,000,000 股
　　　　　　　　　　　（可予重新分配及可按超额配股权调整）

国际配售股份数目　　　：1,350,000,000 股*
　　　　　　　　　　　（可予重新分配及可按超额配股权调整）

香港公开发售股份数目　：150,000,000 股
　　　　　　　　　　　（可予重新分配）

发售价范围　　　　　　：1.40 港元至 2.10 港元

市值　　　　　　　　　：约 84 亿港元至 126 亿港元
　　　　　　　　　　　（于行使超额配股权前）

预计股份开始买卖日期　：2009年9月30日（星期三）

股份代号　　　　　　　：1668

每手买卖单位　　　　　：2,000 股

*本集团可根据超额配股权配售及发行合共最多225,000,000股额外股份。

 

相关资料下载：
2009-09-16　華南城股份招股書
2009-09-16　[正式通告] - 全球發售

本新闻稿并不构成於美国或任何其他禁止邀请或诱使出售华南城控股有限公司之股份（简称该证券）的司法管辖权区提呈出售该证券，亦非邀请或诱使出售该证券之要约。华南城控股有限公司之股份（简称该证券）并无根据一九三三年美国证券法（经修订）（简称证券法）进行登记，不得在美国提呈发售或出售（定义见证券法S条例），除非该证券已根据证券法登记或根据该登记取得豁免。华南城控股有限公司不拟根据证券法登记该证券，或以其他形式在美国提呈发售其证券。

本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性声明。该等前瞻性声明并非本集团未来表现之保证，涉及风险及不明朗性，而该等风险及不明朗性可能会导致实际结果与前瞻性声明中之表述有重大出入。